Sengoku Youko

Svět je rozdělen na dvě frakce: lidi a monstra zvaná katawara. Tama je katawara, ale přesto miluje lidi a slibuje, že je ochrání před zlem, i když to znamená bojovat proti vlastnímu druhu. Její bratr Jinka však lidi nemá rád. K sourozencům se připojí zbabělý šermíř jménem Shinsuke, který se chce naučit, jak se stát silným. Když všichni tři odhalí spiknutí s cílem experimentovat na lidech a proměnit je v monstra, přísahají, že porazí každého, kdo za tím stojí, i kdyby to znamenalo bojovat s celou armádou válečníků...